Leonidas Vial y Jorge Selume ingresan a la propiedad de Global Soluciones Financieras

El martes en la noche, la empresa de financiamiento automotriz, Global Soluciones Financieras, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que había alcanzado un acuerdo con un grupo de inversionistas para recibir una inyección de $ 19.435 millones, además de un financiamiento adicional por $ 16 mil millones y la reestructuración de su deuda.

Tal como adelantó DF el 22 de agosto, los nuevos propietarios son un grupo de inversionistas liderados por Leonidas Vial y Jorge Selume, quienes se incorporarán a la propiedad a través del aumento de capital que se materializará a más tardar el 2 de noviembre. También, ingresó un grupo de relacionados a LarrainVial.

Además, suscribieron la operación los actuales accionistas de la financiera automotriz, como el Fondo de Inversión privado Mater Global -ligado a LarrainVial y que arribó a la propiedad en 2020-, Inversiones Pirque, del accionista mayoritario Mario Dabed y Asesorías e Inversiones las Ermitas, del gerente general, Sebastián Garib.

Acreedores

Global también alcanzó un acuerdo con sus acreedores para realizar un financiamiento adicional de $ 16.166 millones, con un plazo de vencimiento de cinco años, a una tasa de interés de 10,89%, el cual deberá ser materialzado el 2 de noviembre.

Además, acordaron la reestructuración de la deuda con el 86% de sus bonistas y acreedores de su crédito sindicado, a un plazo de ocho años y a una tasa de interés de UF+5,75%. Para materializar dicho plan, se citó a junta de tenedores de bonos para el 9 de noviembre.

El nuevo presente

Aunque no se informó el porcentaje accionario que tendrán Vial y Selume en Global, se estima que serán accionistas mayoritarios.

De esta manera, Mario Dabed Jamis, quien antes del aumento de capital tenía el 41,23% de las acciones, dejará de ser el controlador de la sociedad, diluyéndose en un porcentaje no informado por la firma.

Por su parte, el accionista que podría salir de la propiedad -o tendrá un monto menor de acciones- es Sergio Jalaff, quién no acudió al aumento de capital.

Nuevo fondo

Esta no será la última inyección de capital que podría llegar a Global. El 18 de octubre, LarrainVial ingresó a la CMF su nuevo fondo de inversión público “Equity Automotriz”, cuyo principal objetivo, dice su reglamento interno, es invertir en la financiera automotriz.

Según fuentes consultadas, el vehículo no formó parte del aumento de capital anunciado este martes, pero no descartan que pueda entrar a la propiedad de Global Soluciones Financieras en el futuro.